一线|港股今年最大IPO: 中国铁塔募资534亿港元今日上市

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发布时间:2018-08-08 09:30

中国铁塔管理层和嘉宾大合照

腾讯《一线》 作者 郭晓峰

今日上午,中国铁塔在港交所发布公告称,IPO定价为招股区间的底价1.26港元,发行431.15亿股,占发行后公司总股本的25.0%。计划净融资534亿港元,折合约69.2亿美元。中国铁塔也是今年港股募资规模最大的一宗IPO。

据悉,参与中国铁塔H股全球配售的投资者数量众多, 类型广泛, 地域分布全面。基石投资者包括高瓴基金、OZ Funds(奥氏资本)、Darsana Master Fund LP、淘宝中国控股有限公司、中国石油集团资本有限责任公司、Invus Public Equities, L.P.、北京市海淀区国有资本经营管理中心、中国工商银行股份有限公司-理财计划代理人、华隆(香港)有限公司、上海汽车香港投资有限公司等10家机构。总认购金额约14亿美元,占本次行使超额配售选择权前发行规模的21%。

参与下单的机构包括了来自全球各地的长线基金、主权基金、对冲基金、中资金融机构和高净值私人理财等,体现出投资者对其价值的高度认可。

铁塔公司称,此次IPO所得款项净额60%用于资本开支,30%用于偿还已用作拨付资本开支及营运资金的银行贷款,10%用于拨付营运资金及用作其他一般公司用途。

资料显示,中国铁塔主要业务有塔类业务、室分业务、跨行业站址应用与信息业务,公司2014年7月由中国移动、中国联通和中国电信发起设立,注册资本金为100亿元。2015年10月,中国铁塔与三家电信运营商完成全部存量铁塔相关资产的注入和收购,同时引入新股东中国国新。

截至上市前,中国移动、中国联通、中国电信三大股东分别持股为38%、28.1%、27.9%,新股东中国国新持股6%。三大运营商既是中国铁塔的主要股东,也是其主要客户。招股书显示,中国铁塔99%的收入来自于三大运营商租用公司的基站服务。

当前,市场震荡波动,超大型项目发行受到诸多挑战,在此困难形势下,中国铁塔成功上市,颇为难得。

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